2020年9月11日，中國大陸首家在香港聯交所主板上市的商業保理企業盛業資本有限公司（簡稱：“盛業資本”或“盛業”；股份代號：6069.HK）發佈了先舊後新的配售公告，預計配售最多55,500,000股認購股份，每股配售價7.00港元，佔擴大後已發行股本5.93%。此次配售吸引了衆多國際知名大型投資機構的踊躍關注和積極表達認購意向。若完成此次配售，盛業資本股本規模最大將達人民幣28.9億元，有望成爲中國大陸股本規模最大的獨立第三方商業保理集團。
除本次配售外，近期盛業資本也成功引入冰源資本（Dignari Capital）5,000萬美元三年期債權融資合作。在全球經濟下行趨勢及資本市場持續波動的大環境下，盛業資本仍保持穩定的業績增長並能從資本市場成功募集資金，充分展現了企業的韌性和發展潛力。冰源資本長期債權融資加上本次股權融資，30日不到的時間內公佈融資計劃資金總額已達1億美元, 會進一步優化盛業資本的債務及資本結構，有利於其良性運營和加速發展。
此外，公司計劃將所得款項用作擴充供應鏈融資運營、提升自主研發的網上保理平台、加強數字化企業服務能力及優化數據驅動的風控系統。具體而言，募集所得款項將投入至增加市場份額、提升產品創新以向中小微企業客戶提供較佳體驗感以及促進供應鏈融資生態系統的轉型。並通過金融科技實力進一步的提升，提供更多金融科技解決方案，探索與更多核心商業夥伴和中小微企業客戶的創新合作方式，以創建一個數據驅動的生態體系，使供應鏈金融更具靈活性和成本效益。
本次募資計劃積極關注和表達過認購意向的投資人包括國際知名長線投資機構，多策略基金，及大型家族基金。若完成此次配售，將會擴大股東基礎併爲股票流通性注入活力，讓更多的國際投資者一同分享中國保理市場、金融科技以及盛業快速增長所帶來的豐碩成果。截至2020年6月30日，盛業資本每股盈利較去年同期增長43%，並於過往兩年持續穩定派息回饋股東，爲股東創造堅實的回報。
作爲領先的供應鏈金融科技平台，盛業資本自主打造“1+N+Fintech”模式，聚焦基建工程、醫藥醫療和能源化工三大抗經濟週期且體量大的產業，並與大型藍籌核心商業夥伴建立戰略合作，以科技爲驅動，將產業交易數據轉化爲金融信用，爲供應鏈上游的優質供應商提供高效且多元化的供應鏈金融服務。
本次配售是盛業資本自2017年在香港聯交所上市以來的第二次配售。2017年7月，盛業資本在香港聯交所創業板成功上市併成爲商業保理第一股，通過全球發售1.85億股股份取得所得款項淨額3.346億港元，爲2017年港交所創業板最大筆募資金額。2018年7月，盛業資本再度創下2018年港交所創業板最大筆股份配售記錄，總共募資8.19億港幣，並引入了中國太平旗下的太平信託、新加坡主權基金淡馬錫旗下的蘭亭投資和美國泰山投資三大重量級戰略機構股東。隨後，盛業資本國際影響力不斷擴大，接連被納入MSCI指數、恆生指數及深港通，持續獲得國際市場認可。
投資者對盛業的關注與認可，與目前保理行業的積極發展趨勢以及盛業自身的核心優勢和前瞻性戰略佈局密不可分。銀保監會於2019年發佈的205號文政策爲第三方保理公司擴大市場份額創造了機遇；次年，《民法典》保理合同章的正式立法也爲保理行業未來的發展奠定了堅實的法律基礎，顯現了國家在立法層面對保理行業的重要肯定和支持。今年疫情下，國家更大力鼓勵供應鏈金融對中小微企業的支持，顯示了國家對保理行業的高度重視。另一方面，旺盛的市場持續推動保理市場快速增長，據Frost & Sullivan的統計數據顯示，過去5年商業保理轉讓量年複合增長率接近100%。在國家政策的支持和亟待滿足的旺盛市場需求下，盛業資本自身的金融科技實力和商業價值也獲得衆多國際機構的關注及深度分析，新加坡星展銀行和中銀國際在近期發佈的研報中均表示了對盛業資本數字化風控能力的認可，並認爲未來市場前景可觀。
針對中小微企業的海量融資需求，此次配售將有利於盛業資本進一步提升資金實力，驅動盛業自身盈利進一步增長。與此同時，若配售發行完成，也將爲盛業的輕資產平台化發展、搶佔戰略機遇起到積極助推作用。未來，盛業資本將大力開拓“一體兩翼”發展新格局，以供應鏈金融科技平台爲“一體”，科技創新與海外開拓爲“兩翼”。在巨大的市場需求下，推動自有的供應鏈金融科技平台往輕資產、平台化升級發展，通過科技幫助產業供應鏈改造升級，實現生態綁定，並向東南亞等新興市場延伸拓展，構建更高效、優質的供應鏈金融服務體系。截至2020年，盛業資本技術人員佔比37%，技術人員數目同比增長61%，目前亦同時在申請新加坡數字銀行牌照的進程中，逐步拓展東南亞市場戰略佈局的道路。
盛業資本一直致力於成爲亞太區最值得信賴的供應鏈金融科技平台，此次配售的資本注入將進一步推動盛業的企業使命：讓供應鏈更高效，金融更普惠。並以更優異的業績回饋廣大投資者和客戶一路以來的信賴與支持。
